证券之星消息，日前华宝中证稀有金属指数增强发起C基金公布三季报，2023年三季度最新规模1.73亿元，季度净值涨幅为-13.16%。
从业绩表现来看，华宝中证稀有金属指数增强发起C基金过去一年净值涨幅为-30.83%，在同类基金中排名342/348，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-5.45%。而基金过去一年的最大回撤为-39.72%，成立以来的最大回撤为-50.75%。
从基金规模来看，华宝中证稀有金属指数增强发起C基金2023年三季度公布的基金规模为1.73亿元，较上一期规模1.86亿元变化了-1383.03万元，环比变化了-7.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.52%，无债券类资产，现金占净值比6.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.53%，第一大重仓股为盐湖股份（000792），持仓占比为9.58%。
基金十大重仓股如下：
华宝中证稀有金属指数增强发起C现任基金经理为徐林明 庄皓亮。其中在任基金经理徐林明已从业14年又31天，2021年12月15日正式接手管理华宝中证稀有金属指数增强发起C，任职期间累计回报为-43.89%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝量化对冲混合A（000753），季度净值涨幅为0.72%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2023年三季度,全球主要资本市场均呈现震荡下跌的走势。除了持续的俄乌战争,影响全球宏观经济的主要变量在于市场对美联储加息预期的调整,美债利率的持续走高打压着全球风险资产的偏好。而三季度原油价格则又一次大幅上涨,导致对经济通胀螺旋的担忧进一步加深,需要进一步密切跟踪美国经济数据的变化和美联储的表态。另外由于自身衰退压力的增加,中美关系的缓和也可能在四季度有实质性进展。国内方面伴随经济持续弱复苏的背景,在三季度也出台了更多稳定房地产市场的政策。A股方面市场表现偏弱,交易量持续走低。截至季末,沪深300指数累计下跌3.98%,中证500指数下跌5.13%,创业板指下跌9.53%。从中观层面来说,能源类板块表现相对强势,煤炭石油等板块领涨,大多数板块则受累于基本面表现较差,市场赚钱效应相对较弱。展望后市,伴随美债利率逐渐见顶,其事实上的政策转向时点越来越接近,后续的外汇压力应有所减轻。而国内政策托底下经济缓慢复苏的态势不变,因此无论内外部环境来说,四季度的修复行情概率在加大,当前时点对市场不宜过分悲观。三季度以来,碳酸锂价格持续下挫,期货价格一度触及15万元/吨以下。当前伴随锂盐价格持续走弱,部分生产厂商成本与价格已呈现倒挂,供给侧主动缩产停产。需求端,“金九”中市场成交较为清冷。展望未来,锂价处于历史底部区间,可开始关注新能源需求预期好转下的锂板块配置机会。稀土方面,工信部下达2023年第二批稀土指标,开采冶炼分离总量指标同比增长10%,轻稀土指标增速放缓。稀土价格已低位盘整较长时间,行业进入价格和需求再平衡阶段,机器人产业加速发展,有望成为新的需求增长点。稀有金属增强基金运用量化Alpha多因子选股模型和行业配置模型进行股票筛选和权重配置,在稀有金属指数成分股及备选股内精选业绩和估值相匹配、基本面优质的股票,在跟踪稀有金属指数的基础上力争实现稳定的超越指数的表现。另外,基金通过积极参与新股申购等低风险机会来增厚业绩。
