科矿|3月14日矿业早报 ——行业深度分析与趋势洞察

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核心提示:2025年3月14日周五农历二月十五国际新闻刚果(金)暂停钴矿出口认证,全球供应链承压刚果(金)政府宣布自3月10日起暂停所有钴矿

2025年3月14日   周五   农历二月十五

国际新闻

  1. 刚果(金)暂停钴矿出口认证,全球供应链承压
    刚果(金)政府宣布自3月10日起暂停所有钴矿出口认证,要求企业重新提交合规文件以符合新修订的《矿业法典》。此举可能导致全球钴供应短期收紧,国际钴价单周已上涨8%。作为全球最大钴生产国(占全球供应量70%),该政策或对电动车电池产业链造成连锁反应,特斯拉、LG新能源等企业已启动应急库存调配。

  2. 印尼镍矿出口配额政策再调整
    印尼能矿部拟将镍矿出口配额与本土冶炼厂投资进度挂钩,未完成建设目标的冶炼企业将被削减配额。此举旨在加速本土加工产业链发展,但可能加剧国际镍价波动。目前印尼镍矿占全球供应量40%,政策调整或推动不锈钢及三元电池成本上行。

  3. 力拓重启几内亚西芒杜铁矿项目
    力拓集团与几内亚政府达成协议,重启西芒杜铁矿南部区块开发,计划2028年投产,年产能达1.2亿吨。该项目将缓解全球高品位铁矿供应紧张局面,但需关注社区土地纠纷及基础设施投资风险。

  4. 巴西与德国签署矿产资源采选合作协议

    事件概述:巴西和德国近日签署了一项矿产资源采选合作协议,旨在通过技术交流与合作,推动两国矿业的发展。

    合作内容:协议涉及整个采矿业价值链,包括研究、勘探、开发、选冶、加工和回收等领域。

    意义:巴西拥有丰富的矿产资源,是全球重要的矿产供应国之一。此次合作将有助于提升巴西矿业的国际竞争力,同时也为德国提供稳定的矿产供应。


国内新闻

  1. 山西煤矿复产提速,保供稳价政策加码
    山西省能源局数据显示,3月以来全省煤矿复产率已达92%,日均原煤产量较上月增长15%。国家发改委同步要求严控煤炭价格异常波动,动力煤期货价格本周回落至850元/吨区间。

  2. 内蒙古启动稀土资源整合2.0计划
    内蒙古国资委宣布整合区内12家稀土分离企业,组建北方稀土集团,目标2025年实现稀土氧化物产能占全国60%以上。此举旨在强化中国在全球稀土产业链的定价权,应对欧美关键矿产联盟的竞争。

  3. 新疆发现超大型锂辉石矿床
    新疆和田地区探明一处锂资源量超200万吨LCE的锂辉石矿,平均品位1.5%,为亚洲最大硬岩型锂矿。该矿开发将纳入“新能源矿产绿色开发示范基地”,预计2026年投产。

  4. 自然资源部推进找矿突破战略行动

    3月14日,自然资源部召开矿产资源管理暨新一轮找矿突破战略行动推进会。会议强调,要持续完善矿产资源管理,深入开展新一轮找矿突破战略行动,千方百计找大矿、找好矿、找急需的矿。为发展新质生产力蓄势赋能,为推进中国式现代化提供能源资源保障。


矿业企业动态

  1. 紫金矿业刚果(金)卡莫阿铜钴矿三期投产
    卡莫阿-卡库拉铜矿三期选厂提前两个月投运,年产能提升至62万吨铜,成为全球第四大铜矿。同时,该矿钴产量预计达2.5万吨/年,但需关注刚果(金)出口政策变动风险。

  2. 宁德时代与印尼ANTAM合资建设镍冶炼厂
    双方将投资35亿美元建设年产12万吨镍锍项目,配套建设50万吨硫酸镍产能,进一步巩固宁德时代在电池原材料端的垂直整合能力。

  3. 山东黄金收购昶泰矿业股权

    山东黄金拟以4.71亿元收购包头市昶泰矿业有限责任公司70%的股权。昶泰矿业核心资产陶勒盖金矿保有金金属量16.148吨,预计2024年生产黄金约400千克。此次收购将增强山东黄金在内蒙古西部地区的资源布局,有助于提升公司的可持续发展能力。

  4. 中国铝业发布ESG战略白皮书
    提出2030年实现氧化铝生产零废水排放、电解铝碳排放强度下降30%的目标,计划投资50亿元用于赤泥综合利用技术研发。


大宗商品价格与市场趋势

品种价格(3月13日)周涨跌幅趋势分析
铜(LME)9,850美元/吨+3.2%智利铜矿罢工叠加新能源需求支撑
锂(碳酸锂)12.3万元/吨-4.5%澳洲锂矿复产致供应过剩预期
铁矿石(62% Fe)118美元/吨+0.8%钢厂补库需求与港口高库存博弈

:铜价受智利Codelco旗下Chuquicamata铜矿罢工影响,短期看涨;锂价因Pilbara Minerals新产能释放承压;铁矿石库存仍处1.45亿吨高位,上行空间有限。


国内政策与行业监管

  1. 矿山安全专项整治延长至2026年
    应急管理部将原定2025年结束的专项整治延长一年,重点打击超能力生产、违规承包等行为,山西、陕西等主产区已开展交叉检查。

  2. 《战略性矿产选冶污染物排放标准》征求意见
    生态环境部拟对稀土、锂、石墨等21种矿产制定差异化排放限值,稀土行业氨氮排放限值拟收紧至现行标准的50%。

  3. 绿色矿山建设财政补贴加码
    财政部对通过认证的绿色矿山企业,给予资源税减免30%、所得税“三免三减半”优惠,首批试点涵盖20家大型矿企。


技术创新与可持续实践

  1. 山东黄金建成国内首座深井智能矿山
    三山岛金矿实现-1,200米深井5G全覆盖,无人驾驶铲运机效率提升40%,人员减少60%,年节电1.2亿度。

  2. 青海盐湖提锂技术突破
    中科院青海盐湖所研发“电化学脱嵌法”新工艺,锂回收率提升至95%,成本下降30%,已应用于察尔汗盐湖5万吨碳酸锂项目。

  3. 钢研总院发布尾矿资源化新技术
    通过微生物浸出+微波活化工艺,可从铁矿尾矿中提取稀土元素,综合利用率达85%,首条示范线年处理尾矿200万吨。


风险与机遇提示

风险

  • 刚果(金)、印尼等资源国政策变动或加剧供应链不确定性;

  • 国内安全环保监管趋严,中小矿企合规成本攀升;

  • 锂、钴等新能源金属价格波动加剧企业库存管理难度。

机遇

  • 稀土、锂资源整合加速,头部企业市场份额提升;

  • 智能化、低碳化技术应用催生千亿级装备服务市场;

  • 欧盟《关键原材料法案》倒逼中国矿企提升ESG标准,打开国际市场。


数据来源:综合全球大宗商品交易所、政府公告及企业披露信息。

:市场有风险,决策需谨慎。

 
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